Tarifs de l’abonnement mensuel
Un seul forfait à 250 € TTC par mois, incluant l’ensemble des honoraires et services de planification financière. Aucun frais caché ni engagement de durée.
Rencontrez nos conseillers
Une équipe engagée à vos côtés au quotidien.
Aurélie Laurent
Conseillère principale
Domaines
Aurélie accompagne les clients dans l’organisation de leurs ressources avec rigueur et bienveillance.
Compétences
Diplôme reconnu
Certification nationale obtenue
Fidélité clients
Relation durable
Mathieu Girard
Conseiller patrimonial
Domaines
Mathieu propose un accompagnement adapté à chaque abonné, alliant pédagogie et expertise.
Compétences
Certification
Formation spécialisée
Satisfaction client
Avis positifs
Camille Morel
Conseillère senior
Domaines
Camille privilégie la proximité et la disponibilité dans l’accompagnement des clients.
Compétences
Diplôme reconnu
Certification nationale obtenue
Satisfaction client
Relation durable
Thomas Petit
Conseiller junior
Domaines
Thomas apporte une vision dynamique et innovante à l’équipe.
Compétences
Certification
Formation spécialisée
Relation client
Avis positifs
Votre parcours en toute simplicité
Découvrez les étapes qui jalonnent votre accompagnement, de la première prise de contact à l’ajustement régulier de votre planification.
Prise de contact initiale
Nous échangeons sur vos besoins et votre situation afin de cerner vos attentes.
Un conseiller vous contacte pour recueillir les premières informations utiles et évaluer ensemble la pertinence du service.
Analyse personnalisée
Étude approfondie de votre situation patrimoniale et de vos priorités.
Le conseiller réalise une analyse détaillée à partir de vos informations, afin de préparer des recommandations pertinentes.
Présentation du plan
Restitution du diagnostic et proposition d’un plan personnalisé.
Nous organisons une réunion pour présenter le plan, répondre à vos questions et ajuster les recommandations selon vos retours.
Mise en place de l’accompagnement
Déploiement du suivi régulier et accès à votre espace personnalisé.
Vous bénéficiez d’un accompagnement continu, avec un point mensuel pour suivre ensemble l’évolution de votre situation.
Votre parcours en toute simplicité
Découvrez les étapes qui jalonnent votre accompagnement, de la première prise de contact à l’ajustement régulier de votre planification.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la transparence et l’accompagnement humain pour votre planification financière.
Abonnement unique
Forfait mensuel complet et transparent
-
Suivi personnalisé inclus
-
Points mensuels garantis
-
Accès illimité à vos rapports
-
Tarification sans surprise
Formule duo
Accompagnement pour deux personnes
-
Suivi personnalisé pour deux
-
Points mensuels garantis
-
Rapports adaptés à chaque membre
-
Tarification transparente
Formule famille
Pour les couples ou familles
-
Accompagnement familial dédié
-
Points mensuels garantis
-
Rapports personnalisés pour chaque membre
-
Tarification claire
Un seul tarif, sans engagement de durée ni frais cachés.
Comparatif avec les autres services
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel transparent | |||
| Suivi mensuel personnalisé | |||
| Aucun engagement de durée | |||
| Sécurité et confidentialité | |||
| Tarification sans surprise |